Kentucky, 1929. A cause de la rivalité qui l'oppose aux frères Fromes, Eli Wakefield, un bûcheron devenu veuf, décide de partir vers le Texas avec son jeune fils Little Eli. Le shérif de Prideville le met en prison et veut le livrer à ses ennemis. Il réussit à recouvrer sa liberté grâce à Hannah, la serveuse de l'auberge. Par reconnaissance, il achète avec ses économies le contrat de la jeune femme, qui se joint à eux. Le trio arrive à Hurnility où réside Zack, le frère d'Eli. Hannah trouve un emploi au saloon de Stan Bodine tandis que Zack procure du travail à Eli et, pour le retenir, le présente à Susie, l'institutrice. Mais bientôt, pour défendre Hantiah, Eli affronte Bodine et lui inflige une sévère correction. Par vengeance, Bodine fait appel aux Fromes qui kidnappent Hannah et Little Eli puis tendent une embuscade à Eli. Dans le combat Bodine et les Fromes sont tués. Ces incidents poussent Eli à poursuivre sa route : il continuera vers le Texas, avec Hannah et Little Eli à ses côtés.